买卖专家主窗口—“商务”—【我的秘书】—【客户关怀】（如图 secretary-6 ）所示：

图 secretary-6

从收藏的客户中选择所要关怀的对象，（如图 secretary-6 ）选择“ 李 先生”该客户变蓝，单击窗口中【新增关怀】按钮（如图 secretary-7 ）节日选项中包括【国际节日】、【中国节日】、【自定义】在某个节日来临之前想要对某个客户进行问候，在节日栏中选择一个节日，内容会自动设置，选择关怀的日期、时间、关怀方式、发送方式；其中发送方式分为自动发送、提示发送，如果选择“”自动发送,系统就会在节日来临之时发送祝福；如果选择提示发送选择一种即可；

 

图 secretary-7

关怀方式 包括电话问候、赠送礼品登门拜访、来访接待、电子邮件、移动短信、电子邮件移动短信两者都有。若选择电子邮件或移动短信需要填充邮件模板或短信模板（如图 secretary-8 ）所示：首先选择模板类型如电子邮件模板，在“模板名称”一栏填充模板类型，在邮件标题栏填写邮件主题，再填写邮件正文，需要保存单击【保存】然后单击【添加到客户关怀】系统会将该邮件添加到客户关怀中，到设置的日期系统会发送邮件到指定客户。

提示 ：无法对过去的节日进行关怀。

图 secretary-8