客户关系详实的自动纪录来源于客户之间的业务联系、签订合同，销售流向统计、客户业务进程，客户感情级别，客户关怀、客户投诉、客户诚信等。
进入买卖专家主窗口 —“ 商务导航 ”— 【搜索客户】，将客户收藏到【名片收藏夹】，再进入买卖专家主窗口 —“ 商务 ”— 【我的秘书】 — 【客户关怀】（如图 secretary-6 ）所示：
图 secretary-6
从收藏的客户中选择所要关怀的对象，（如图 secretary-6 ）选择 “ 李先生 ” 该客户变蓝，单击窗口中【新增关怀】按钮（如图 secretary-7 ）节日选项中包括【国际节日】、【中国节日】、【自定义】在某个节日来临之前想要对某个客户进行问候，在节日栏中选择一个节日，内容会自动设置，选择关怀的日期、时间、关怀方式、发送方式；其中发送方式分为自动发送、提示发送，如果选择 “ 自动发送 ” , 系统就会在节日来临之时发送祝福；如果选择提示发送选择一种即可；
图 secretary-7
关怀方式 包括电话问候、赠送礼品登门拜访、来访接待、电子邮件、移动短信、电子邮件移动短信两者都有。
提示：无法对过去的节日进行关怀。
进入买卖专家主窗口【商务导航】—“ 合同管理 ”双击“ 合同管理 ”如图contract-manage-1所示：
图 contract-manage-1
合同类型包括【采购合同】、【销售合同】。单击【采购合同】显示已签署的采购合同内容，单击【销售合同】显示已签署的销售合同内容。
选择一项合同单击【合同信息】如图 contract-manage-2 所示：
图 contract-manage-2
显示合同内容。
单击【投诉评价】选择 “ 产品投诉 ” 如图 contract-manage-3 所示，进入【客户投诉信息窗体】单击【发表意见】弹出如图 contract-manage-4 ，填写客户投诉卡片，填写完毕单击【提交】退出投诉 , 单击【关闭】。
单击【查看投诉】可看到客户的投诉记录，退出投诉窗体单击【退出】。
选择 “ 产品评价 ” 进入【客户评价信息窗体】单击【发表意见】可对某公司进行评价，查看评价单击【查看评价】按钮，完毕单击【退出】。
图 contract-manage-3
图 contract-manage-4
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